Aufbau der Dienstleistung
Angenommen Sie befinden sich in der Situation sich über Anlagen, Investements, das Thema Börse, Immobilieninvestments oder auch Ihre private Altersvorsorge und deren Absicherung zu informieren.
Sie stellen fest das es diverse Banken, Versicherungen, Fonds, Verwalter, Immobilienmakler und Dienstleister gibt.
Doch wo, wann und wie sollten Sie die richtige Anlagen in die Wege leiten oder Verträge abschließen? Wie transparent ist das Ganze? Wo finden Sie die für Sie passenden Lösungen?
Um Ihnen vom ersten Tag mit meiner Expertise und Erfahrung zur Seite zu stehen stelle ich Ihnen gerne meine bewährte Konzeptlösung vor!
Willkommen bei Jan Philipp Faber!
Jährlich, Persönlich, Fair.
01
Wir sollten uns kennenlernen. Ein unverbindliches erstes Gespräch wird zeigen ob wir als Personen zusammenpassen und anfangen können, an Ihrem persönlichen Konzept zu arbeiten.
Dabei lernen Sie mich kennen, genau so wie ich Sie.
Kennenlernen. Passen wir zusammen?
02
Stand zum Vorwissen
klären
Wir stellen zusammen fest, wie der Stand Ihres Vorwissens ist. Ob der Bereich Börse, Anlagestrategie, Vorsorge, Absicherung, alle werden individuell besprochen.
Ebenfalls besprechen wir welche Anlagen, Verträge und Strategien schon umgesetzt wurden.
03
Analyse der persönlichen Bedürfnisse
Wir prüfen Ihre aktuell getroffene Strategie auf Kompatibilität zu Ihren persönlich genannten Bedürfnissen.
Eine unabhängige Auswertung Ihrer Steuer- und Sozialversicherungsabgaben ist dabei natürlich inbegriffen.
Nach der Analyse wissen Sie also, wie Sie aktuell aufgestellt sind, in jeder Lebenslage und in Ihrem Anlageverhalten.
04
Persönliche Vorschläge und Verbesserungen
Wir erstellen auf Grundlage der persönlichen Bedürfnisse, der aktuellen Anlagesituation und dem vorhandenen Wissen eine Strategie, wie Sie langfristig Ihre finanziellen Zielen erreichen.
Alles unabhänig und persönlich auf Sie zugeschnitten.
Hierzu zählt die Versorgung im Alter, bei Krankheit oder Erwerbsminderung, der Bereich der privaten Anlagen in Sparplänen, ETF´s und Investitionen in Kapitalanlageimmobilien.
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Professionelle Aufarbeitung und Umsetzung
Die Professionelle Aufarbeitung von Fragen und Ideen zur vorgeschlagenen Strategie werden besprochen und im Nachgang professionell umgesetzt.
Schriftlichen und telefonischen Austausch mit Banken, Fondverwaltern, Versicherungen und Immobilienmaklern übernehme natürlich ich für Sie.
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Die langfristige Betreuung stellt den wichtigen Punkt in der Konzeption dar. Alle Veränderungen die Sie selbst oder das System im Form von steuerlichen Anpassungen, veränderungen der Besteuerung von Anlagen oder Änderungen im Sozialversicherungssystem werden auf Ihre Bedürfnisse angeglichen, und Ihnen in Form eines jährlichen Check Ups erläutert.
Ebenfalls prüfen wir wie sich Ihr Portfolio in den einzelnen Teilbereichen wie bspw. der privaten Altersvorsorge oder der freien Anlagen entwickelt haben.